三年前的情人节，大学毕业生杜天荒在仙都峰与夏红邂逅，一见钟情，两人将同心锁锁于峰顶，相约三年后再见。匆匆三年，杜天荒已是厦海药检局稽查队长，这日凌晨，他率黄宁等战友追捕嫌犯，得胜而归。途中突然想起约会之事，也不向领导请假，便赶去赴约。不料在山顶苦等至天黑，不见夏红身影，杜天荒黯然下山。与此同时，夏红在山腰遇险，与游客张经纶被堵于塌方洞内，生命垂危。黄宁接内线密报，嫌犯沈放将在娱乐城从事假冒抗艾滋病新药的违法交易。顾局长命黄宁替代杜天荒指挥抓捕行动。沈放逃逸，内线被害。黄宁得知内部有人通风报信，并从内线身上得到一张神秘光盘，密约顾局长汇报，结果两人遭遇车祸……
夏红出院后留在厦海，在歌舞团当小提琴手，这夜，张经纶约她吃饭，无意中看到电视新闻里杜天荒被曝光，苦等三年的恋人堕落至此，让她震惊之余，痛苦不堪。杜天荒被药检局开除，更加自暴自弃，又喝得烂醉，到娱乐城惹是生非，要找拖他下水的马爽等人算帐。尚丽俐指示邱老六、小九等打手阻止，却被杜天荒打得人仰马翻。神秘人物驼爷表面上是勤杂工，其实是黑社会头目，他对杜天荒的身手颇为赏识，欲为己用，但又担心他是公安卧底，令尚丽俐设计考验。尚丽俐巧做安排，让马爽陪杜天荒洗鸳鸯浴。不料杜天荒见了马爽，勾起心头大恨，不由分说，将马爽推下浴池，差点将她淹死……
夏红与杜天荒分手后也异常痛苦，张经纶前来安慰，两人的关系日益密切。驼爷决定再次考验杜天荒，小九奉命引诱杜天荒吞食***。杜天荒为忘却痛苦，麻醉自己，真的吃了***，在迪厅疯狂蹦迪。他一时控制不住，竟独自蹦到娱乐城外面，被夏红撞见。夏红惊得目瞪口呆，既鄙夷又怜悯他，力劝他不要再堕落下去。杜天荒对夏红的真情异常感动，但他已走上不归路，无法回头，自尊心又受到伤害，不肯接受夏红的好意。夏红以为杜天荒绝情，气极而走。杜天荒看着心爱的人离去，不由失声痛苦。杜母得知自己当警察的儿子出事，心脏病突发，杜天荒要送母亲去医院，却被母亲拒绝
