三年前的情人节,大学毕业生杜天荒在仙都峰与夏红邂逅,一见钟情,两人将同心锁锁于峰顶,相约三年后再见。匆匆三年,杜天荒已是厦海药检局稽查队长,这日凌晨,他率黄宁等战友追捕嫌犯,得胜而归。途中突然想起约会之事,也不向领导请假,便赶去赴约。不料在山顶苦等至天黑,不见夏红身影,杜天荒黯然下山。与此同时,夏红在山腰遇险,与游客张经纶被堵于塌方洞内,生命垂危。黄宁接内线密报,嫌犯沈放将在娱乐城从事假冒抗艾滋病新药的违法交易。顾局长命黄宁替代杜天荒指挥抓捕行动。沈放逃逸,内线被害。黄宁得知内部有人通风报信,并从内线身上得到一张神秘光盘,密约顾局长汇报,结果两人遭遇车祸……
夏红出院后留在厦海,在歌舞团当小提琴手,这夜,张经纶约她吃饭,无意中看到电视新闻里杜天荒被曝光,苦等三年的恋人堕落至此,让她震惊之余,痛苦不堪。杜天荒被药检局开除,更加自暴自弃,又喝得烂醉,到娱乐城惹是生非,要找拖他下水的马爽等人算帐。尚丽俐指示邱老六、小九等打手阻止,却被杜天荒打得人仰马翻。神秘人物驼爷表面上是勤杂工,其实是黑社会头目,他对杜天荒的身手颇为赏识,欲为己用,但又担心他是公安卧底,令尚丽俐设计考验。尚丽俐巧做安排,让马爽陪杜天荒洗鸳鸯浴。不料杜天荒见了马爽,勾起心头大恨,不由分说,将马爽推下浴池,差点将她淹死……
夏红与杜天荒分手后也异常痛苦,张经纶前来安慰,两人的关系日益密切。驼爷决定再次考验杜天荒,小九奉命引诱杜天荒吞食***。杜天荒为忘却痛苦,麻醉自己,真的吃了***,在迪厅疯狂蹦迪。他一时控制不住,竟独自蹦到娱乐城外面,被夏红撞见。夏红惊得目瞪口呆,既鄙夷又怜悯他,力劝他不要再堕落下去。杜天荒对夏红的真情异常感动,但他已走上不归路,无法回头,自尊心又受到伤害,不肯接受夏红的好意。夏红以为杜天荒绝情,气极而走。杜天荒看着心爱的人离去,不由失声痛苦。杜母得知自己当警察的儿子出事,心脏病突发,杜天荒要送母亲去医院,却被母亲拒绝